字节跳动取Deepseek同步发布新一代视频及多模态模子。十五五算力网扶植将新增间接投资4万亿元，研报指出，算力租赁，国内政策取模子迭代配合催化，光模块取液冷手艺齐头并进，研报认为，再到机房液冷供电等全财产链都将送来显著增量。空六合AIDC算力构成共振。亚马逊AWS营收422亿美元同比增加37%，

　　创18个季度最快增速。从收集端互换芯片、光模块，相关上市公司业绩增加确定性强，谷歌云第二季度营收248亿美元同比增加82%，AI正轮回效应显著。此中超节点成为最大增量，2026年无望成为国产超节点放量元年。全球AI巨头云计较增速集体立异高，消息显示，海外本钱开支撑续提拔将鞭策AI景气宇上行，海外需求拉动出口，停业利润率升至35.6%，积压订单同比增加375%。一份研报概念认为，将加快国产AI链全面提速，

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