信息基础设施:数字经济的核心引擎

2020-07-03 19:45:08 wilsonwang 4

5G:万物互联,赋能未来

5G 产业链长、关联度高、涉及领域广、对上下游行业具有明显的带动效应。上游主要包括无线设备和传输设备,中游主要是运营商,下游包括终端设备及一些应用厂商。截至2020 年6 月6 日,我国开启5G商用已满一年,R16 标准有望今年全部落地。全国各级政府积极响应,密集出台行动计划、实施方案、指导意见等政策文件,截至2020 年2月底,全国各省市区共出台5G 政策文件累计200 余份。回顾4G 网络建设进程,预计运营商在2020-2023 年将处于资本支出扩张期。运营商约40%的资本支出用于移动通信网络建设,5G 基站的建设将拉动运营商扩大资本支出。根据中国信息通信研究院数据,从产出规模看,2030年5G 带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3 万亿和10.6 万亿元。


工业互联网:制造业转型升级的重要渠道

按照工业互联网的产业逻辑,其主要架构可分成网络、平台和安全部分。网络即通过物联网、互联网等技术实现工业数据的采集、流通,平台即对获得的数据进行处理,以实现诸如运营管理优化等功能,该层包括工业互联网的应用场景;安全即构建涵盖工业全系统的安全防护体系,保障工业智能化的实现。根据工信部发布的数据显示,2018 年中国工业互联网市场规模达到5318 亿元左右。前瞻测算2019 年中国工业互联网市场规模突破6000 亿元,达到了6110 亿元,未来五年(2020-2025)年均复合增长率约为13%。随着产业政策逐渐落地,市场空间将有望加速,预计2025 年中国工业互联网市场规模将突破1.2万亿元。


物联网:5G 让万物互联成为现实

物联网是通过各种有线或无线网络与互联网融合,实现人与物、物与物信息交互和无缝对接,广泛应用于网络的融合中。伴随着5G 建设的不断推进,万物互联将逐渐成为现实。根据中国通信工业协会物联网分会数据显示,2013-2018 年我国物联网行业高速增长,从2013 年4896.5 亿元增加至2018 年的13300 亿元,复合增长率达到21.12%。截至2019 年底,我国已建成物联网基站70 万个,实现全国主要城市乡镇区域全覆盖,全网移动物联网连接数超10 亿。


卫星互联网:有望进入加速落地期

当前,我国已形成较为完整的卫星产业链,主要由卫星制造、卫星发射、运营服务和地面设备制造等四个环节组成。根据2019 年美国卫星产业协会(SIA)发布的《卫星产业状况报告》,2018 年全球卫星互联网产业总收入为2774 亿美元,占全球航天产业规模的77%,同比增长3%。国内市场空间方面,据测算,卫星互联网客户数量将达到传统电信运营商的3-4%。2019 年,我国三大电信运营商营业收入总和为1.41万亿人民币,据此估算,未来我国国内卫星互联网的市场空间有望达到420-560 亿元。


人工智能:开启全面拓展新时代

目前,人工智能产业链日趋完善并细化,整体呈现产业链长、关联度高、带动性强的特点,主要分为上游基础层、中游技术层、下游应用层。2017 年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》中对我国人工智能发展提出“三步走”战略目标,计划到2025 年人工智能核心产业规模超过4000 亿元,带动相关产业规模超过5 万亿元;到2030 年,人工智能核心产业规模超过1 万亿元,带动相关产业规模超过10 万亿元。人工智能与传统产业的融合发展描绘智能经济时代的全新产业版图,牵引多个新产业爆发潜力,未来十年内发展空间巨大。


云计算:数据爆发时代的基础设施

云计算产业链长、涉及领域众多,主要由上游云计算基础设施提供商、中游云供应商、下游云计算延伸产业及增值服务构成。根据IDC预计,2018-2022 年我国公有云市场复合增长率达39.91%,在2022 年市场规模将达到275.31 亿美元。2018 年中国私有云市场规模达到524.60亿元,同比增长22.91%,预计2018-2021 年中国私有云市场复合增长率为22.13%,到2021 年市场规模将达到955.70 亿元。当前,云计算已成为全球政府、企业和科研院所关注的焦点。我国政府近年来出台的多条政策法规,给予云计算产业高度重视和大力支持,助推云计算行业高速发展。


区块链:政策助推,行业应用加速落地

目前区块链在国外落地比较成熟的应用主要是数字货币,国内则主要集中在金融、贸易、医疗、供应链管理、慈善、公共管理等行业。据IDC 发布的《全球半年度区块链支出指南》显示,2018 年中国区块链市场规模约为1.5 亿美元,2019 年中国区块链市场规模约为3 亿美元,同比增长100%。现阶段国内区块链总体市场规模较小,诸多区块链项目尚处于开拓阶段。但同时,在国家政策的积极鼓励下,诸多企业认识到区块链的发展潜力和市场前景,将不断加大在此领域内的投入,受此影响,我国区块链市场未来将迎来快速增长,预计2020 年中国区块链市场规模将达到6 亿美元。到2022 年末,市场规模预计达到14.2 亿美元,2017–2022 年的年均复合增长率为76.3%。


数据中心与智能计算中心:信息时代的基石

数据中心产业链主要由上游基础设施、中游IDC 专业服务及相关解决方案(云服务商为主)和下游最终用户构成。现阶段,相对于美国而言,我国数据中心行业尚处于早期发展阶段,行业仍存有较大供需缺口。随着5G 商业化进程加速,流量将快速增长,产生大量数据中心建设需求。智能计算中心是数据中心技术的主要升级方向,将通过硬件设备和软件设备的升级实现强大的算力,进而驱动AI 模型的数据进行深度加工。据IDC 发布的《2018-2019 年中国IDC 产业发展研究报告》显示,2018 年,我国数据中心业务市场总规模达1228 亿元,同比增长29.8%;2019 年,我国数据中心市场规模达到约1560.8 亿元,同比增长27.1%,增速远高于世界11%的平均水平。预计2020-2022 年,数据中心市场规模年均同比增速在30%左右,到2022 年,数据中心市场规模将超过3000 亿元。


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